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合肥哪里可以开发票

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released September 5, 2016

财富管理,带动券商进入行业发展下半场

　　中新网上海新闻9月29日电 9月29日，券业行家联手复旦商学院和联储证券，在复旦管院举办了一场以“洞悉、思变、求胜”为主题的实务交流会。

　　继去年进入交大高金以来，此次走进复旦校园，也是希望更多地与国内顶尖商学院联动，吸收更多学界创新思维。在此次交流会上，复旦管院业务知识发展与传播中心的案例研究员张洁友老师分享了近期成功在创业板上市的企业案例，提出了创新需要“质疑、观察、跨界、实验、联系”这五大技能，给参会人员很大启发。

　　银河证券财富管理总部梁纯良总经理分享了银行证券在财富管理业务上的布局和探索。梁纯良认为，针对不同类型的客户，需要有不同类型的财富管理服务，提出了交易型、配置型和定制型不同的财富管理业务模式。

　　平安银行事业部副总裁陈华良分享了财富管理模式下的投顾模式，从业务定位、投顾想法、经营理念、价值主张、业务驱动、成功要素、作战地图、价值链等各个方面，详细阐述了创新模式下的投顾方案。

　　山西证券财富管理运营总部总经理韩丽萍分享了财富管理转型中差异化发展的路径思考。韩丽萍认为，差异化就是要有所取舍，回归本源，体现核心竞争力，并需要从管理、人员、业务这三个维度来提升公司的竞争力。

　　联储证券资管分公司大类资产配置部总经理李超明表示，证券投资的不确定性和产品业绩不稳定，是财富管理客户的两个大的痛点。这两个痛点背后，实际上是单一的投资策略和投资风格难以长期获得出色的业绩，为了在不确定市场实现确定性的收益，必须要为客户提供多资产组合管理的解决方案。为了提供多资产组合管理的解决方案，必须要针对投资风格和投资管理人进行多元化管理，建立多资产、多策略和多投资管理人的投资模式。

　　中同资本总裁及正和岛独角兽部落执行秘书长袁勇，分享了助力科创、参与股权投资给财富管理业务带来的新机遇。作为国家重大战略发展规划之一，科创板给股权投资发展带来了新的发展机遇。而股权投资是财富管理配置的重要环节之一。

　　在交流会的最后部分，中泰证券财富管理部副总经理兼上海陆家嘴花园石路总经理罗义洪主持了由多位实务嘉宾参与的圆桌讨论，与参会人员进行了互动交流。参加圆桌互动的嘉宾包括申万宏源零售客户事业部副总经理兼网络金融总部总经理李肇嘉、天风证券机构经纪业务部总经理魏颖、国都财富管理总部副总经理孔国俊、海证期货总经理刘飚、潼骁投资总经理张凡。

　　券业行家创始人宋懿明表示，经纪业务要向财富管理转型已是业内共识，但怎么转，大家还是比较迷茫。券业行家希望打造一个合作共赢的交流和合作平台，真正促进行业转型升级，业务落地。

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